Prosty człowiek, doktor Walter Newman, ma wielkie ambicje, by poprzez manipulacje genetyczne wyleczyć wszystkie choroby. Obsesja na punkcie swojej misji coraz głębiej wciąga go w jego własny mroczny świat, odciągając go od żony Olivii i obowiązków wobec pacjentów w zakładzie Edgewood Asylum. Lojalna, lecz diaboliczna pielęgniarka doktora, pani Tinsley, postanawia wziąć sprawy w swoje ręce i potajemnie przeprowadza własny eksperyment. Gdy doktor Newman odkrywa, co się stało, powstaje zdeformowane stworzenie urągające naturze. Częściowo człowiek, częściowo koszmar. Doktor Newman wie, co musi zrobić, ale czy nie jest już za późno?