Akcja filmu rozgrywa się w kilku miejscach położonych nad Oceanem Spokojnym, zwłaszcza w jego azjatyckiej części, takich jak Australia, Papua-Nowa Gwinea, Polinezja, Filipiny, Tajwan, Japonia, Chiny itd. Produkcja przekracza granice między dokumentem a fikcją, ukazując różne formy miłości spotykane w odwiedzanych plemionach i miastach. Przedstawia widzom szereg rytuałów religijnych i tradycji odizolowanych społeczności, ukazując zarazem ich współczesność. Podobnie jak w wielu filmach Sulistrowskiego, obecna jest wątkowość seksualna, zwłaszcza w scenach seksu i nagości.