W tym przedstawieniu Pacific Northwest Ballet jest Wigilia Bożego Narodzenia i trwają świąteczne uroczystości. Clara cieszy się, gdy przybywa jej ojciec chrzestny z torbą pełną prezentów, wśród których znajduje się intrygujący drewniany dziadek do orzechów. Tej nocy, gdy domownicy śpią, Clara odwiedza choinkę, by przyjrzeć się swojemu dziadkowi do orzechów, i wkrótce pogrąża się w świecie snu, zarazem mrocznym i urzekającym.