Wykorzystując swoją przewagę intelektualną, nastolatek Valya Uspensky subtelnie i bezlitośnie mści się na innych za małe i duże przewinienia. W kręgu jego zainteresowań znajdzie się również młody nauczyciel matematyki Igor Aleksandrovich, którego inteligencja i takt odpowiednio wpłyną na chłopaka. Jednak młody intelektualista poniesie druzgocącą porażkę w pozornie zwyczajnej sytuacji dnia codziennego, którą zaaranżuje dla niego jego słodka, ładna koleżanka z klasy Ira — choćby po to, żeby raz na zawsze nauczyć zarozumiałego błazna lekcji.