Na podstawie tajemniczych eksplozji, do których doszło w starożytnych Chinach, film przedstawia pomysłowe próby odkrycia sekretu, który wprawiał świat w zakłopotanie. Tajemnicza organizacja „Night Walk Division” podąża tropem zagadkowej sprawy i odważnie wkracza do „No Phase City”, gdzie rozpoczyna się gra o ludzkie życie.