Mimo młodego wieku jedenastoletni Zhong Kui poświęcił się temu, by zostać egzorcystą. Zbiera drużynę niezwykłych towarzyszy: Xiaoyu (istotę przypominającą rybę) i Huanxi (elfa żeń-szeniowego). Wyruszają do Luo City, początkowo zamierzając kontynuować swoje oszustwa i nabierać ludzi. Kiedy jednak pojawia się prawdziwy demon, pogrążając miasto w chaosie i narażając wszystkich na niebezpieczeństwo, Zhong Kui musi na nowo odkryć prawdziwą moc egzorcysty, by ich ochronić.