Starszy Dial wie o tajnym porządku panującym na misji, ale nigdy wcześniej nie czuł jego obecności tak mocno jak teraz, siedząc w gabinecie biskupa Angusa, podczas gdy starszy mężczyzna wpatruje mu się głęboko w oczy. Prezydent Lewis jest surowy i zdecydowany, ale widząc, jak starsi Dial i Rim reagują, gdy wydaje im polecenie, zastanawia się, czy jego chłód nie został odebrany jako okrucieństwo i czy rzeczywiście lepiej budzić strach niż miłość. Prezydent Oaks to człowiek, który szczerze wierzy w swoją misję wpajania wartości, które czynią z człowieka dobrego misjonarza, ale gdy zaczyna zwracać uwagę na starszego Diala, odkrywa, że jego pobożna droga może skręcić ku pożądaniu. Prezydent Lewis coraz bardziej ulega pokusom. Pragnąc wbić swojego fiuta w każdego misjonarza, jakiego zdoła, Lewis zostaje sam ze starszymi Dialem i Parkerem.