Arah marzy o lepszym życiu, odmiennym od tego, które zna w Bukidnon. Kolejne rancza zamykają się jedno po drugim. Dawna chwała jej rodzinnego miasta powoli odchodzi w niepamięć, ustępując miejsca życiu za granicą, szczególnie w Australii. Arah również w to wierzy. Australia ocali ich od biedy. Migo nie podziela jednak tego przekonania. Wierzy, że Bukidnon odzyska dawną chwałę, jeśli tylko ludzie nie będą wyjeżdżać. Migo jest pierwszą miłością Arah.