Udaka to nowe, powojenne miasto, w którym korupcja zdążyła już zapuścić korzenie. Wytrwały prokurator chce aresztować i doprowadzić do skazania Katsumaty, roześmianego, pewnego siebie bandyty. Prokurator otrzymuje anonimowy list dotyczący samobójstwa członka rady miejskiej sprzed pięciu lat. Dowody w tej sprawie prowadzą prokuratora do Tachibany, który usiłuje rozpocząć uczciwe życie po uwikłaniu w działalność mafii i odbyciu kary więzienia za zabicie człowieka odpowiedzialnego za gwałt na jego narzeczonej i jej samobójstwo. Jedną z przyjaciółek Tachibany jest Keiko, córka zmarłego radnego i podopieczna innego wpływowego urzędnika. Jak łączą się te historie?