Za panowania dynastii Tang władzę sprawował demon, a Wu Chenzi, zwierzchnik Rezydencji Mistrza Niebios, chronił świat i zapieczętował króla demonów Mu Fenga własnym pierwotnym duchem, próbując go odmienić. Nieoczekiwanie ukochany Mufenga, kwiatowy demon Feng Siniang, przybył, by dokonać zemsty, i urządził krwawą rzeź w Domu Mistrza Niebios. W desperacji Wu Chenzi przemienił swojego ducha i demona, króla demonów, w Zhong Kuia. Zhong Kui, z natury pół człowiek, pół istota nadprzyrodzona, stojący na granicy dobra i zła, w Rezydencji Mistrza Niebios pod okiem Wu Chenziego staje w obliczu pokusy świata demonów i groźby, jaką niesie.