Ukazuje cechy i opowiada historię jednej z najpopularniejszych postaci brazylijskiego folkloru: Saci. Dawno temu pewien mężczyzna wytyczał ścieżki na swojej farmie w poszukiwaniu czegoś, co zgubił, lecz jego prace opóźnia wizyta Saci. Gdy pojawia się ten chłopiec, cały porządek zostaje zakłócony i nikt nie uniknie jego wybryków. Farmer wyrusza więc na przygodę, by spróbować go schwytać.