W 1972 roku Urugwaj nieuchronnie pogrąża się w straszliwej dyktaturze. Diego i Leonardo, dwaj scenarzyści popularnego telewizyjnego programu komediowego, starają się zachować uczciwość w obliczu nacisków, by złagodzili swoje polityczne satyry wymierzone w wojsko. Po stronie oprawców Rojas, porucznik odpowiedzialny za torturowanie młodych osób oskarżanych o działalność wywrotową, znajduje emocjonalne schronienie u Susany, prostytutki. Z czasem jarzmo wiszącej nad nimi dyktatury głęboko wpływa na życie ich wszystkich.