W drodze do Pekinu ubogi student Li Xiuyuan spotyka zawodowego łowcę demonów Yin Pingzhi, który uwięził duszę trzyletniego białego smoka Xiao Qinglonga. W wyniku niefortunnego wypadku esencja białego smoka trafia do ciała Li, a student zyskuje dwie dusze. Li Xiuyuan kontynuuje jednak podróż do stolicy i zaprzyjaźnia się z przygnębioną łowczynią demonów Sansheng, która zajmuje ostatnie miejsce na liście. Początkowo Sansheng chce schwytać Smoczego Demona, by spełnić swoje marzenie o znalezieniu się w pierwszej dziesiątce, ale po poznaniu Li Xiu Yuana i Małego Białego Smoka musi przyjrzeć się bliżej ich relacji.