Specjalizujący się w sztuce abstrakcyjnej Hsu Pao-Ching jest malarzem w średnim wieku, który zmaga się z trudnościami w swojej karierze. Przypadkiem zaczyna prowadzić lekcje sztuki w więzieniu, gdzie odkrywa, że jeden z osadzonych, Chou Chang-Ting, ma wielki talent malarski. Organizuje wystawę prac Chou, jednak ponieważ Chou dokonał przypadkowych ataków i zabił kilka osób, przeciwko wystawie organizowany jest protest. Ostatecznie Hsu zostaje ranny, a wystawa odwołana. Hsu nie może zrozumieć, dlaczego publiczność nie potrafi docenić sztuki bez uprzedzeń, i postanawia skontaktować się z rodziną ofiar. Ponadto Hsu udaje się do dawnego domu rodzinnego Chou w poszukiwaniu inspiracji dla jego obrazów.