Na wesołym miasteczku pojawił się nowy, dziwny artysta. Kim jest Grinpayne i skąd wziął się jego przerażający uśmiech? Z pomocą starca, samotnego wilka i niewidomej dziewczyny trzeba opowiedzieć jego historię. Epicka opowieść o porzuconym dziecku skrywającym straszliwy sekret. Oszpecony młodzieniec, który za wszelką cenę chce się ukryć, i niewidoma dziewczyna, która pragnie, by ją dostrzeżono. Daj się uwieść ciemności.