Przywódca Sekty Niebiańskiego Miecza, Zhao Lin, kocha swoją żonę Cai'er i żyją razem życiem kultywacji oraz nieśmiertelności. Niespodziewanie zostają jednak zaatakowani przez Liu Wu Zhu, który niegdyś był następcą przywódcy Sekty Niebiańskiego Ducha i za wszelką cenę pragnie ukraść największe skarby świata: Smoczą Tygrysią Pieczęć oraz Złotą Pigułkę Dziewięciu Przemian. Aby stać na straży sprawiedliwości i chronić pokój na świecie, obaj mężczyźni ryzykują wszystko, by wyeliminować demony z demonicznej rasy.