Historia Javiera Villafañe, poety, włóczęgi i lalkarza, który przywozi swój teatrzyk kukiełkowy dzieciom w różnych miejscowościach, aż poznaje Karolusa, marynarza z Hamburga, którego marzeniem jest powrócić do ojczyzny na łodzi zwanej „La Andariega” z rzeki. Zostają dobrymi przyjaciółmi i podróżują razem, pod jednym tylko warunkiem: na pokład łodzi nie może wejść żadna kobieta. Pewnego dnia lalkarz zakochuje się w młodej nauczycielce i łamie tę umowę, wywołując niespodziewaną burzę.