Młody mężczyzna, zwolniony z pracy za brak męskości, postanawia przebierać się za kobietę i pracować jako gisaeng. Otrzymuje propozycje od kilku swoich klientów, w tym od swojego byłego szefa, Heo. Zarabia wystarczająco dużo, by zakończyć życie gisaenga, i otwiera własną firmę ze swoją przyjaciółką Jeong-hui. W międzyczasie jego siostra mówi mu, że wychodzi za mąż. Później dowiaduje się, że jej przyszły szwagier jest synem Heo. Nie wie, jak zareagować. Heo jednak przyjmuje go z powrotem do swojej firmy.