Fotograf i jego modelka biorą udział w sesji zdjęciowej w lesie, gdy nabierają przekonania, że ktoś ich obserwuje. To uczucie staje się tak silne, że postanawiają skrócić sesję i odejść. Później, wywołując zrobione zdjęcia, odkrywają na nich coś, co wygląda na obce istoty w tle.