Niedźwiedź, nękany przez myszy, wabi tygrysiątko (myśląc, że to kot), by rozprawiło się z myszami. Tygrys początkowo je straszy, ale tak naprawdę wcale się nimi nie interesuje, więc myszy robią sobie żarty z niedźwiedzia: malują mu na zadzie świecącą w ciemności mysz, by tygrys ją zaatakował, a potem, używając steku, wciągają go w pogoń, która demoluje dom. Ostatecznie tygrys spędza czas z myszami, paląc cygara.