Po krwawej wojnie domowej D. Miguel, ostatni portugalski król absolutny, zostaje pokonany przez liberałów dowodzonych przez swojego brata D. Pedra. W 1834 roku D. Miguel udaje się na wygnanie. Jego zwolennicy nie rezygnują z przywrócenia go na tron. Gotowi na wszystko, próbują nawet wykorzystać niewolników w koloniach. Tajemniczy emisariusz zostaje wysłany na Wyspy Zielonego Przylądka, by przygotować powstanie. Jednak za jego wizytą na archipelagu kryły się inne powody....