Nieudolny uczony Zhang został zaręczony z dzieckiem wielkiego radcy Jina, gdy jego rodzice jeszcze żyli. Jednak gdy oboje rodzice Zhanga zmarli, a jego rodzina zubożała, Jin znielubił Zhanga i kazał mu studiować w skromnej chatce nad jeziorem. Jin powiedział, że do małżeństwa będzie można wrócić, gdy Zhang zdobędzie stanowisko urzędnicze i sławę. Zhang jest smutny i opowiada jezioru o swoim nieszczęsnym spotkaniu przy świetle księżyca. Duch karpia wzrusza się jego losem i nocą podszywa się pod Peony, córkę Jina, by się z nim spotkać. Oboje zakochują się w sobie.