Yun Fei Yang to brutalnie prześladowana sierota, która podejmuje się nieprzyjemnych zadań w potężnej szkole kung-fu. Nieustannie wyśmiewany przez pozostałych uczniów szkoły, Yen za jedynego przyjaciela uważa córkę miejscowego mistrza. Wszelkie wewnętrzne spory między poszczególnymi członkami schodzą na dalszy plan, gdy szermierz z rywalizującego klanu przypomina mistrzowi o pojedynku, w którym ten musi wziąć udział raz na dekadę. Niestety przywódca broniącego się klanu doskonale wie, że jego rywal jest potężniejszy od niego. Oczekiwaną porażkę dodatkowo komplikuje przybycie na miejsce wędrownego szermierza, który staje po stronie pokrzywdzonych, natychmiast przysparzając Yenowi kolejnych kłopotów.