Napięcia narastają, gdy Yisroel „Izzy” Jonigkeyt, chasydzki Żyd z Crown Heights, podróżuje do San Francisco, by odwiedzić urodzonego w Polsce katolickiego przyjaciela Marka Wisniewskiego, zamierzając odkryć, dlaczego ikona ikonoklazmu świata sztuki Bay Area, Harry Kierk, dąży do zniszczenia dorobku całego życia. W miarę trwania wizyty Izzy i Marek po raz pierwszy odkrywają, że złożony bagaż historyczny wpływa na ich osobliwą przyjaźń, a wkrótce zaczynają rozumieć, dlaczego Kierk kieruje się ku zniszczeniu. Kolejne spotkania z na wpół antysemickim kuzynem Marka, Irkiem (który jest ich jedyną drogą do skontaktowania się z Kierkiem), tylko potęgują te napięcia.