Na podstawie ukraińskiej baśni ludowej: stary pies należący do wiejskiej rodziny nie jest już tak sprawny jak dawniej i zostaje wyrzucony, gdy nie udaje mu się ochronić ich domu podczas włamania. W lesie spotyka wilka, przed którym dawno temu bronił swoich gospodarzy. Wilk postanawia odwdzięczyć się za przysługę i pomóc swojemu dawnemu wrogowi odzyskać należne mu miejsce w budzie.