500 lat temu trzy duchy uciekły z Nieba, ale Wu Kong oddzielił się od Zi Xia i Bu Konga. Teraz wszyscy przybrali ludzką postać, a ta dwójka prowadzi armię do walki z Bull Demonem. Podczas jednej z tych bitew Zi Xia rozpoznaje Wu Konga, w którym była zakochana, jako jednego z chirurgów wrogiej armii. Kiedy w końcu nadarza się okazja, by się z nim spotkać, uświadamia sobie, że zapomniał, kim jest.