W środku nocy na obrzeżach Moskwy spotyka się troje czarodziejów. Od dawna są zmuszeni działać przeciwko sobie. Konflikt, w który zaangażowane są największe siły magiczne stolicy, dotyczy banalnego miłosnego trójkąta. Alexey to mężczyzna, którego można pozazdrościć, i dobrze zarabia. Jego żona Masha, złożona i niepewna siebie młoda kobieta, od dawna żyje wyłącznie sprawami rodziny, a jego kochanka Irina nie cofnie się przed niczym, by zająć jej miejsce.