Gdy rosyjski dysydent wychodzi na wolność po 20 latach więzienia, zastaje żonę pogrążoną w rozpaczy, syna, który się od niego oddalił, i świat na zewnątrz pogrążający się w przemocy na tle rasowym. Gdy sytuacja wymyka się spod kontroli, rywalizacja między czarnymi a białymi przeradza się w krwawe zamieszki tłumu. Graham Vick, dyrektor artystyczny Birmingham Opera, podejmuje się trudnego zadania wystawienia wizjonerskiej, a zarazem ekscentrycznej opery Tippetta, która nie była wystawiana od premiery w 1977 roku. Nieużywany magazyn zostaje przekształcony w terminal lotniska, przez który widzowie, prowadzeni przez chór, wkraczają w interaktywne doświadczenie.