Kontrowersyjny Lenny Bruce występuje w lokalu Basin Street West w San Francisco, podczas przedostatniego występu na żywo w swojej karierze. Tego wieczoru odczytuje zarzuty i stenogramy z jednego z kilku procesów, w których oskarżono go o szerzenie obscenicznych treści, a następnie komentuje to, co rzeczywiście zrobił lub powiedział. Choć w występie pojawiają się skecze (w tym o więziennym buncie z udziałem Dutcha, naczelnika więzienia, ojca Flotskiego i Sabu, więziennego lekarza), jest to raczej komentarz społeczny na temat ingerencji rządu i cenzury niż występ komediowy.