Mechaniczny człowiek, uwięziony w wyszukanej strzelnicy na wiktoriańskim festynie, wykracza poza swoją monotonną egzystencję. Zakochuje się w zepsutej atrakcji, The Wooden Embalmer, którą widzi ze swojego okna. Rola schorowanego pszczelarza w strzelnicy i jego senne halucynacje przeplatają się, aż niemal nie sposób ich odróżnić.