Podczas wojny domowej służby kontrwywiadowcze Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej walczyły z kuomintangowskimi szpiegami i sabotażystami. Walki toczą się już na przedmieściach miasta. Zhang Go-zhong, szef wywiadu Kuomintangu, wykonując rozkazy dowództwa, pozostawia w mieście dużą grupę sabotażystów. Przekazuje listy członków tej grupy pozostałemu na miejscu rezydentowi, majorowi i kupcowi Cui Xizhengowi. Armia Ludowo-Wyzwoleńcza wkracza do miasta i ustanawia władzę ludową. Ukryty wróg natychmiast jednak zaczyna działać.