W pierwszych dniach wyzwolenia niedobitki Kuomintangu uciekły do tybetańskiego regionu Menghe. Rząd wysłał tam zespół do pracy politycznej Chen Shaohua, by zapewnić sobie pomoc lokalnego wodza Luobu Danzenga w walce z wrogiem. Szpieg Xie Chunfu oszukał Luobu Danzenga, wywołując konflikt między ludami Menghe i Wari, by osłabić Partię Komunistyczną i przygotować kontrrewolucyjne powstanie. Chen Shaohua wdrażał politykę etniczną, by zyskać poparcie Luobu Danzenga, i badał działalność szpiegów. Xie próbował otruć zarządcę Lang Jie, lecz Lang Jie odkrył spisek. Szpiedzy Kuomintangu zagrozili Luobu Danzengowi, by skłonić go do zatrzymania zespołu. Chen Shaohua wysłał Xiao Li i Dali Jie do dywizji wojskowej. Wojska Rządu Ludowego wkroczyły do Menghe, co skłoniło Xie do zamordowania Lang Jie, by pozbyć się świadka. Przed śmiercią Lang Jie ujawnił Luobu Danzengowi spisek Xie, a ten przeprosił i podjął współpracę z Armią Ludowo-Wyzwoleńczą, by zlikwidować niedobitki.