Część realna: Studio filmów animowanych lalkowych. Reżyser, operator, animatorzy i technicy oświetlenia przygotowują scenę, w której pojawia się tramwaj z pasażerami. Rozpoczyna się nagrywanie, animator przesuwa lalki faza po fazie. Część trickowa: Na przystanku do tramwaju wsiada starsza kobieta, ale nie może znaleźć miejsca. Fritzchen celowo odwraca wzrok, żeby nie musieć wstać. Wszystkie lalki patrzą na niego z oburzeniem. Część realna: Scena dobiega końca. Nadchodzi pora zamknięcia i lalki zostają schowane do szafy. Pracownicy opuszczają studio. Część trickowa: Szafa z lalkami ożywa. Fritzchen przeprasza starszą kobietę i zrzuca winę za swoje zachowanie na animatora i reżysera. Wzywa lalki, by powtórzyły scenę. Tak się dzieje i tym razem ustępuje miejsca starszej pani. Część realna: Dozorca zauważa blask światła w studio i otwiera drzwi, ale nie dostrzega niczego niezwykłego. Lalki wróciły do szafy. Kręcąc głową, dozorca wraca do swojej stróżówki.