Niedorzeczne marzenia wynalazcy Jaan o wzniesieniu się do chmur mają się urzeczywistnić, gdy dołącza do niego duch wielkiego człowieka renesansu, Leonardo da Vinci. Tymczasem żona Jaan, Lisa, zaniedbywana przez szalonego geniusza, zmienia się w uskrzydloną istotę i zostaje „wystrzelona z katapulty” w błękitne niebo, gdzie spotykają się marzenia.