Yoshisuke dorastał w małym miasteczku, a jego ojciec prowadził sklep z papierowymi lampionami. Samo miasteczko ma piękne krajobrazy, ale Yoshisuke się nudzi. Pewnego dnia idzie do domu publicznego i poznaje Mizusę. Mówi mu, że jest kosmitką. Spotykają się regularnie, a Yoshisuke pyta Mizusę, dlaczego pracuje jako prostytutka. Mizusa mówi mu, że jeśli przestanie pracować jako prostytutka, świat przestanie istnieć.