W dawnych czasach w tajemniczym zamku żyła stara czarodziejka, która zamieniała w ptaka każdą dziewczynę, która zbliżyła się do mężczyzny. Pewnego dnia Jorine pada ofiarą jej zaklęcia, zostaje zamieniona w słowika i zamknięta w klatce. Jej przyjaciel Joringel śni, że może ją uwolnić za pomocą cudownego kwiatu. Po wielu trudach i niebezpieczeństwach odnajduje kwiat i uwalnia Jorine oraz pozostałe zaczarowane dziewczęta.