Dziecko wojny, urodzony po II wojnie światowej z neapolitańskiej dziewczyny i amerykańskiego żołnierza, James Senese dorastał na obrzeżach Neapolu, obserwując jego przemianę z terenów wiejskich w przedmieścia. W trwającej pięćdziesiąt lat karierze poszukiwał własnej tożsamości w zmieniającym się świecie, przelewając swoje konflikty w muzykę. Dokument kreśli portret człowieka i artysty, śledząc bijące serce jego drogi artystycznej od założenia zespołu Napoli Centrale na początku lat siedemdziesiątych oraz badając najnowszą ewolucję tego muzycznego przedsięwzięcia.