Pięćset lat temu Wielki Mistrz Tianxuan zapieczętował Króla Wszystkich Demonów, zapewniając światu dobrobyt i pokój. Dobre czasy nie trwały jednak długo. Demony zaczęły się czaić w spokojnym miasteczku Qui Yuan, a cholera powróciła. Aby chronić sprawiedliwość i pokój, młodzi łowcy demonów z zapałem ruszają do działania. Wyróżnia się wśród nich młody Qian Youdao, który marzy o tym, by zostać najlepszym łowcą demonów na świecie. Gdy jednak dobiega końca pewna dziwna sprawa, odkrywają szokującą tajemnicę....