W tym filmie przedstawiono trzy historie. Pierwsza rozgrywa się w czasach dynastii Tang. Mieszkańcy okręgu Ray całymi dniami chętnie jedzą dzikie zwierzęta, krzywdząc żywych i zabijając złe duchy. Krew i woda z targu mięsnego przez cały rok wsiąkają w ziemię, przyciągając „złe istoty”, które zajmują okolicę i pożerają małe dzieci, krzywdząc sąsiadów. Cały okręg żyje w strachu. Pokój mieszkańców po drugiej stronie rzeki jest zapewniony. Druga historia rozgrywa się w czasach dynastii Ming. Pewnego dnia niepoprawne postępowanie młodego panicza i jego niepohamowane marnotrawstwo plonów wywołują powszechne niezadowolenie chłopów, którzy nie śmią dać upustu gniewowi. Trzecia historia rozgrywa się w czasach Republiki Chińskiej. Pan Yang, potentat, woli synów od córek i rozpieszcza najmłodszego syna, wzbudzając zazdrość swoich córek.