To historia najgorszego koszmaru Francisco. Ojciec widzi, jak Rogelio, niedawno przybyły kuzyn jego zmysłowej sąsiadki Vanessy, zaleca się do jego uwielbianej, nastoletniej córki Inés. To sprawia, że Francisco zaczyna cierpieć na zaburzenie polegające na odrywaniu się od rzeczywistości za dnia (lub śnie na jawie) oraz lunatyzm w nocy, kiedy wierzy, że córka została mu odebrana. Ta sytuacja, w połączeniu z wątpliwościami co do charakteru jego relacji z sąsiadką, doprowadza go do szaleństwa.