W telewizyjnej baśni opartej na opowiadaniu P. Dobšinský'ego jesteśmy świadkami podróży młodego wieśniaka, który pragnie poznać świat. W drodze trafia do zaczarowanej krainy strzeżonej przez dziwną babkę – pasterkę. Uśmiech młodzieńca i dobre maniery, których nauczyli go rodzice, tak ujmują jej duszę, że pomaga mu dotrzeć do królewskiego pałacu, gdzie królewscy rodzice ani nie żyją, ani nie umierają – a karą za ich związek z ludźmi i światem jest przede wszystkim skamienienie ich córki. Tylko ten, kto pokona w tańcu i innych próbach trójgłowego bossora, może uwolnić ich od klątwy. Nasz bohater postanawia im pomóc…