Aby zwiększyć swoją siłę w walce, Sun Wukong prosi Starego Mistrza Taishanga o ulepszenie Złotej Pałki. Jednak kocioł został zniszczony, a pałka spadła na ziemię i zaginęła. Aby nie rozgniewać Sun Wukonga, postanawia wysłać do świata śmiertelników dziecko imieniem Silver Horn, by odnalazło pałkę. Podczas walki z bandą bandytów Yinkaku zaprzyjaźnia się z wiejskim zawadiaką Haewą, który utracił swoje magiczne moce. Pod presją Yin Horna Haeva zgadza się pomóc w ustaleniu, gdzie znajduje się pałka. Nad Rzeką Starego Demona, w chwili kryzysu, Haeva zostaje zmuszony przez Dziewięciogłowego Insekta do ujawnienia pierwowzoru pałki, co kładzie kres koszmarowi, który dręczył Haevę przez 18 lat. Jednak nagłe pojawienie się Króla Małp budzi w Silver Hornie i Haevie jeszcze więcej wątpliwości: czy w Niebiańskim Dworze zaszła nagła zmiana, kto niszczy piec alchemiczny i kto dzierży pałkę.