Dwoje młodych intelektualistów, Katya i Vassya, przyjeżdża do niewielkiego przemysłowego miasta, by pracować jako nauczyciele. Chcą zmienić system edukacji szkolnej i sytuację społeczną w trudnych regionach. Szkoła to zamknięty, konserwatywny świat, w którym najwyżej ceni się posłuszeństwo i dyscyplinę. Młodzi nauczyciele odkrywają, że nacjonalizm, seksizm i homofobia są typowe dla ich nowego otoczenia. Dzieci postrzegają szkołę jako więzienie i są zupełnie obojętne na wszelkie nowe idee. W ciągu jednego roku szkolnego obserwujemy próby wprowadzenia przez naszych bohaterów nowych praktyk w systemie. Młodzi nauczyciele próbują rozmawiać z dziećmi o feminizmie, prawach człowieka i rosyjskiej polityce, ale system ich wypiera, a komedia przeradza się w dramat.