W przyszłości Joseph wchodzi do księgarni, szukając włoskiego pisarza. Przeglądając bazę danych w poszukiwaniu nazwiska „Firenze”, opowiada historię kobiety, którą poznał 30 lat wcześniej. Lizbona, 2007 rok: Joseph jest dręczonym przez rozterki amerykańskim klerykiem z Opus Dei, który przybył do Lizbony, by pomóc w organizacji wystawy Zakonu Franciszkanów w lizbońskiej katedrze. Na wystawę sprowadzono do Portugalii legendarne lustro „The Mirror of St. Francis of Assisi”, które, jak głosiła legenda, pozwalało św. Franciszkowi zobaczyć następny poranek. W dniu wyjazdu Joseph na dworcu dosłownie wpada na Giulię, piękną i bezceremonialną włoską pisarkę, z którą od razu nawiązuje nić porozumienia. Giulia mówi Josephowi, że przyjechała do Lizbony, by odnaleźć tajemniczą portugalską piosenkarkę, z którą jej ojciec miał romans w Lizbonie, zanim wyjechał walczyć po stronie Portugalczyków w ich wojnie kolonialnej.