Rosyjska baśń ludowa o ojcu, którego trzej synowie wyruszają w poszukiwaniu żon. Dwaj starsi wracają do domu z całkiem zwyczajnymi dziewczętami, ale najmłodszy brat, Ivanushka, przynosi z mokradeł żabę. Jego ojciec uważa to za niezwykle dziwne, ale nie wie, że żaba jest w rzeczywistości piękną dziewczyną o imieniu Vasilisa, na którą magiczny wąż rzucił klątwę, gdy odmówiła poślubienia go. Teraz Ivanushka musi pokonać ogromne przeszkody, aby przywrócić Vasilisie jej prawdziwą postać i uwolnić ją spod uroku węża.