Mongolia. Siedemnastolatek Zé (Tergel Bold-Erdene), mimo iż jest szamanem kontaktującym się z duchami, pilnie się uczy i chce odnieść sukces w życiu. Już wkrótce ukończy szkołę z doskonałymi wynikami. Martwi się jednak swoją przyszłością. Nie jest jej pewien. Wszystkie te troski mijają, gdy chłopak poznaję rok młodszą Maralaę (Nomin-Erdene Ariunbyamba). Dzięki niej Zé zaczyna odzyskiwać świadomość własnych potrzeb i emocji. Debiut pełnometrażowy mongolskiej twórczyni Lkhagvadulam Purev-Ochir.