Czukotka to miejsce położone na skraju Syberii, gdzie mroźna zima trwa dziesięć miesięcy. To surowa kraina, w której przetrwać mogą tylko najsilniejsi. Od wieków żyje tam jedno z najstarszych syberyjskich plemion. Jego tradycje, kultura i życie w harmonii z naturą zostały brutalnie zniszczone przez sowiecki reżim. Od upadku ZSRR jego członkowie próbują przetrwać, tęskniąc za mądrością przodków i nadzieją na przyszłość. Jednym z ostatnich źródeł życia i tradycji Czukczów są polowania na wieloryby, ale i los tej dawnej tradycji jest zagrożony. Wieloryby dają Czukczom nadzieję na przetrwanie kolejnej zimy. Gdy ziemia Lorino ogrzewa się w promieniach słońca, rozpoczynają się polowania. To walka dwóch światów, a każdy z nich jest o krok od zniknięcia na zawsze.