Shiba San i Meow Chan, przebojowy program dla dzieci, w którym dwaj bracia wcielają się odpowiednio w psa i kota, podbija serca młodych widzów, przynosząc sławę obu chłopcom. Choć na scenie promienieją, obaj mają coś na głowie. Shiba san od dawna potajemnie kocha żonatego mężczyznę, a Meow chan tęskni za ponownie zamężną matką i nie potrafi zrozumieć, dlaczego go porzuciła. Późniejsza podróż poprowadzi obu zagubionych chłopców do konfrontacji z wewnętrzną pustką.