Hamburg: samotna Martha z miłością opiekuje się dziećmi z sąsiedztwa, wspierana przez byłego boksera Maxa. Pewnego dnia do budynku, w którym mieszka Martha, wprowadza się sprawiający wrażenie wycofanego Tommy Skagen wraz ze swoim ośmioletnim bratem Winnim. Tommy, który w ciągu dnia studiuje prawo, często znika nocą, zostawiając brata samego. W dokach poniżej St. Pauli odbywają się nielegalne walki mieszanych sztuk walki. Tutaj zawodnicy bez rękawic bokserskich i ochrony głowy rywalizują ze sobą o wysokie stawki. Jednym z nich jest Tommy. Uwielbia walczyć i potrzebuje pieniędzy. Jednak jego podwójne życie coraz bardziej go przytłacza.