W wiosce Hesar w prowincji Urmia dwa plemiona od dawna pozostają w sporze. Nazywają się Baladehi i Paeindehi. Film opowiada o ich konfliktach. Paeindehi kupują autobus po sprzedaży słonego mokradła nad morzem, przez co Baladehi, którzy utrzymują się z wożenia ludzi rydwanami (ilinka), tracą pracę. Spory wybuchają na nowo, a nauczyciel i Pirbaba (starszy) z wioski próbują pogodzić zwaśnione strony. Jednak naczelnik wioski, który nie chce stracić swoich zysków, każe Baladehiom również kupić autobus... Przyjazd autobusu do wioski ujawnia, że naczelnik zaplanował to wszystko, by zdobywać coraz większe bogactwo. Gdy oba plemiona się o tym dowiadują, zapominają o sporze, by ukarać naczelnika, a potem wszyscy wracają do normalnego życia.